Wie funktioniert die Zusammenarbeit?     

1. Aufnahme deiner Wünsche und Beratungsgrundlage: 

Im ersten Gespräch besprechen wir deine persönliche Situation, deine Wünsche und deine Ziele. Wir klären, welche Themen dir wichtig sind, welche Absicherungen du bereits hast und wo du dir Unterstützung wünschst. Alle Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.

2. Analyse und Lösungskonzepte: 

Anschließend prüfe ich deine bestehenden Versicherungen und analysiere die Bereiche, die für dich relevant sind. Falls notwendig, erstelle ich Vergleichsangebote und erarbeite ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Dabei achte ich nicht nur auf den Preis, sondern vor allem auf Leistung, Verständlichkeit und langfristige Sinnhaftigkeit.

3. Vorstellung deines persönlichen Konzepts: 

In einem weiteren Gespräch stelle ich dir die erarbeiteten Lösungen verständlich vor. Wir besprechen gemeinsam, welche Vorschläge sinnvoll sind, welche Verträge angepasst werden sollten und welche Absicherungen vielleicht gar nicht notwendig sind. Wenn du mit den Empfehlungen einverstanden bist, beauftragst du mich per Maklervertrag und Maklervollmacht mit der Wahrnehmung deiner Interessen.

4. Laufende Betreuung: 

Nach dem Abschluss endet meine Arbeit nicht. Ich begleite dich langfristig, halte deine Verträge auf einem aktuellen Stand und informiere dich über wichtige gesetzliche oder vertragliche Änderungen. Auch bei Veränderungen in deinem Leben – zum Beispiel Familiengründung, Immobilienkauf, Selbstständigkeit, Ruhestand oder Schadenfall – bin ich dein Ansprechpartner für Versicherungen, Finanzanlagen und Finanzierungen. Finanzanlagen und Finanzierungen

Auch bei Finanzanlagen und Finanzierungen bekommst du eine verständliche Einschätzung und konkrete nächste Schritte. Ich unterstütze dich dabei, deine Möglichkeiten zu prüfen und Entscheidungen gut vorbereitet zu treffen.